Каждому инвестору очень важно знать, что его активы находятся в надежных руках. Поэтому представляем вашему вниманию рейтинг управляющих компаний в 2021-2022 годах.
Финансовая жизнь в нашей стране претерпевает значительные изменения в короткие сроки. В нескончаемом потоке ежедневных изменений сложно уследить за всеми компаниями и их успехами.
Каким компаниям можно доверить в управление свои финансы, — смотрите рейтинг управляющих компаний на основе их рабочих показателей.
Виды управляющих компаний
Управляющие компании представляют собой особые коммерческие организации, которые осуществляют доверительное управление собственностью физических и юридических лиц согласно специальному договору.
Иными словами, это профессионалы, зарабатывающие деньги за вас, распоряжаясь вашим имуществом.
Имущество при этом может быть как недвижимость: дом, квартиры, так и финансы. За управление денежными средствами отвечают финансовые управляющие компании.
Успешность финансовых управляющих компаний определяют по таким основным показателям, как:
- Стоимость чистых активов,
- Доходность и
- Надежность.
Стоимость чистых активов (СЧА) – основной финансовый показатель, которым оценивают имущество организации.
Он определяется разницей между стоимостью имущества (всех активов) организации и долговыми обязательствами, которые подлежат исполнению за счет этих средств.
С доходностью все просто, она определяется как процентное соотношение роста капитала за определенный период.
1. АО «ВТБ Капитал Управление активами»
Лидер в 2021-м – группа ВТБ, в представлении не нуждается.
После многочисленных кризисов в нашей стране люди предпочитают доверять свои «кровные» надёжным и проверенным временем организациям, даже если они показывают более низкую доходность.
Величина собственных средств ВТБ Капитал к 2021-му достигла рекордных показателей – более 1,2 миллиарда рублей.
По количеству паевых фондов – ВТБ тоже рекордсмен: 31.
Общие СЧА в распоряжении УК «ВТБ Капитал Управление активами» – более 326,5 миллиардов рублей.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию в последние несколько лет компания показала положительный уровень доходности от 6 до 11,9% по разным инструментам.
- Наивысший рост продемонстрировал фонд облигаций «Казначейский».
- Рекомендуемый срок инвестиций – от 12 месяцев.
- Первоначальная сумма – от 5 т.р.
Рейтинг надежности: наивысший уровень А++ по данным Эксперт РА.
В 2018-м признана лучшей управляющей компанией в России.
2. Сбербанк Управление Активами
Эта УК работает фактически с 1996 г. Изначально функционировала как широкоизвестная в то время УК Тройка Диалог.
В 2012 году Сбербанк полностью выкупает 100% акций УК Тройка Диалог и с этого времени работает как управляющая компания «Сбербанк Управление Активами».
Показатель доходности за прошлый год вследствие экономической нестабильности в стране имел отрицательное значение: -0,53 %. За период с 2012 по 2014 годы он был значительно лучше и колебался в пределах 17,52%.
По данным на июнь 2020 г. общая стоимость активов, находящихся в собственности организации, приближается к 1 млрд. рублей.
При этом суммарная стоимость всех активов, находящихся под управлением – около 790 миллиардов рублей.
Полезный материал: Рейтинг туроператоров России — ТОП-10
На сегодняшний день организация предлагает 21 открытый паевой фонд и другую линейку продуктов для инвестирования, включая объекты недвижимости.
- Самым доходным за 2017 г. среди всех ПИФов в стране стал Фонд «Глобальный интернет» именно этой финансовой компании.
По данным аналитики НРА УК Сбербанк присвоен наивысший рейтинг надежности, класса ААА – максимальный уровень.
3. «Альфа-капитал»
Почётное третье место в нашем рейтинге занимает УК «Альфа-капитал» — также старейший представитель финансового рынка в России, работает с 1996 г.
Суммарный объём активов в 2021 г. порядка 285 миллиардов ₽.
По наиболее доходным инструментам за последние 12 мес. был показан результат 26,65 – 41%.
Надежность организации согласно данным Национального рейтингового агентства имеет максимальный уровень – класс ААА.
Продемонстрировал высокую доходность при оптимальном соотношении рисков.
4. «УРАЛСИБ»
Финансовая корпорация работает с 1996 г. во многих направлениях бизнеса: банк, страхование, лизинг, НПФ – негосударственные пенсионные фонды а также управление активами.
Линейка продуктов представлена широким ассортиментом:
Инвестиционные счета, ОПИФы, ДУ, структурные продукты, управление пенсионными накоплениями, индивидуальные программы инвестирования.
Стоимость своих активов составляет около 920 миллионов руб.
Результат за 2019-2020 г. по Акциям роста – на уровне +12,4%.
Рекордно высокий показатель дохода был получен в 2016 г.: +153% в отрасли паев Электроэнергетики.
Стабильный прогноз АА+ по результатам аналитики НРА.
5. «Райффайзен капитал»
Управляющая компания «Райффайзен капитал» ведёт свою деятельность в России с 2004 г. Относится к австрийской международной группе, имеющей представительства в 14 странах Европы.
По показателю СЧА на июнь 2018 г. отстает от лидера более, чем на 120 миллионов рублей.
Суммарно в распоряжении находится около 50 миллиардов рублей.
Помимо ПИФов для клиентов доступны несколько стратегий доверительного управления, включающих инвестиции в:
- Облигации,
- Золото,
- Акции российских и зарубежных предприятий Европы и США,
- Драгоценные металлы,
- Электроэнергетика,
- Акции компаний, работающих в сфере кибербезопасности и др. инструменты.
Доходность наиболее стабильного фонда Облигаций под ее руководством за последние 3 года составила 32%. Инвестировать можно от 50 тысяч руб.
Условия инвестирования в другие инструменты могут отличаться.
Рейтинг надежности от Национального рейтингового агентства (НРА): ААА – Максимальная надежность.
6. «Ингосстрах — Инвестиции»
Работает на рынке финансовых услуг с 1997 г.
«Ингосстрах — Инвестиции» с совокупным объёмом активов в размере 84,6 млрд. руб.
Размер собственных средств в 2020-м – на уровне 646,3 млн. ₽.
Индивидуальные программы инвестирования – от 3 млн. руб.
В 2020-2021 г.г. организация занимает лидирующие позиции по доходности: от 6,9 до 26,5% по разным инструментам.
Это интересно: Лучшие работодатели России и мира
Рейтинг по данным РА Эксперт: наивысший А++, что соответствует максимальной надёжности.
7. ЗАО «Газпромбанк – Управление активами»
Является одной из крупнейших в России, работая с 2004 г.
Размер собственных средств «Газпромбанк — Управление активами» на 2020 имеет ориентировочно 2,2 миллиарда ₽.
Суммарный объём в 2020-2021 порядка 330,4 млрд. ₽.
Уровень доходов сложно точно оценить, поскольку раскрытие информации о прибыли некоторых паевых инвестиционных фондов этой компании по управлению активами не подлежит раскрытию согласно действующему законодательству.
Согласно данным, находящимся в открытом доступе, доходность отдельных паевых фондов за прошлый год составила от -0,3% до + 8,2%.
Уровень надёжности по данным рейтингового агентства Эксперт РА: наивысший А++.
8. Группа «УК КапиталЪ»
Входит в 10-ку лидеров отрасли.
Восьмое место заняла УК «КапиталЪ», общая СЧА которой составила 161 млрд. руб. по итогам 1 кв. 2018.
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Облигации» за 12 мес. показал результат +17,4%.
Пункты приёма заявок работают в сотрудничестве со многими ведущими банками страны: ОТП, Траст, Промсвязьбанк и др.
Это интересно: Лучшие породы собак для квартиры и детей, пожилых людей
Рейтинг надежности по информации РА Эксперт: максимальный А++.
9. Группа «БКС»
На предпоследнем месте нашего рейтинга – организация по управлению финансами «БКС Премьер» представлена на рынке с 1995 г., паи – с 2000 г., является одной из крупнейших в стране.
В 2015 г. в результате слияния к группе БКС перешла УК «Русский Стандарт».
На сегодняшний день имеется более 50 офисов и 90 представительств по всей России.
Общая СЧА составляет 11 миллиардов ₽.
Предлагается свыше 100 решений для инвестирования.
Имеет рейтинг надёжности А — стабильный.
10. «Система капитал»
Замыкает рейтинг управляющих компаний Топ-10 организация «Система капитал», СЧА которой в общей сложности составили 8,125 млрд. руб.
Собственные средства оцениваются около 560 млн. руб.
Рейтинг по показателям надежности от НРА отсутствует.
Доходность за год по фонду облигаций под ее управлением составила 11,7%.
Таков рейтинг управляющих компаний 2021-2022 годов, в который вошли самые крупные и надёжные компании в России в данном сегменте.
